| # | Title | Artist | |
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| 01 | Intro |
MC Mong
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| 02 | Indian Boy (ft. Jang Geuni, B.I) 인디언 보이 (ft.장근이, B.I) |
MC Mong
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| 03 | Horeosyo Feat. Kang Ho Dong, Whale 호러쇼 Feat. 강호동, Whale |
MC Mong
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| 04 | Naneun... Feat IVY 나는… Feat. IVY |
MC Mong
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| 05 | Robanjura (Romioreul Ppandaehan Julliet Abeoji) (ft.Simon of Dalmatian) 로반줄아 (로미오를 반대한 줄리엣 아버지) (ft.Simon of Dalmatian) |
MC Mong
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| 06 | Jinshireun Cheongugeseorado (For Her) (ft. Kim Hiseon) - Taelleonteu Ok Choi Jin-Shil Chumogok 진실은 천국에서라도 (For Her) (ft.김희선) - 탤런트 故 최진실 추모곡 |
MC Mong
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| 07 | Nabihyogwa (Butterfly Effect) (ft.SG Wannabe) 나비효과 (Butterfly Effect) (ft.SG Wannabe) |
MC Mong
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| 08 | Sarangboda Areumdaun Mal (Words more beautiful than love) (ft.수키) 사랑보다 아름다운 말 (Words more beautiful than love) (ft.숙희) |
MC Mong
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| 09 | Dalmatian Love |
MC Mong
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| 10 | Lucky Man |
MC Mong
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| 11 | Sarangiran (Love is..) 사랑이란 (Love is..) |
MC Mong
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| 12 | Jukttorok Saranghae 2 (ft. Jo Sung Mo) 죽도록 사랑해 2 (ft.조성모) |
MC Mong
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| 13 | Little Sunshine (ft. Jeong In) Little Sunshine (ft.정인) |
MC Mong
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| 14 | Sesangeseo Gajang Seulpeun Si (The Saddest Poem) (ft.MAC) 세상에서 가장 슬픈 시 (The Saddest Poem) (ft.MAC) |
MC Mong
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| 15 | LUV D.N.A (ft.Nabi) LUV D.N.A (ft.나비) |
MC Mong
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| 16 | Hottrack (ft.BS) |
MC Mong
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| 17 | Hodongsyo (Bonus Track) 호동쇼 (Bonus Track) |
MC Mong
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| 18 | OUTRO |
MC Mong
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